Opções de ações informadas em w2

Opções de ações informadas em w2
Se você receber uma opção para comprar ações como pagamento por seus serviços, poderá ter renda quando você receber a opção, quando você exercer a opção, ou quando você descartar a opção ou ação recebida quando você exercer a opção. Existem dois tipos de opções de ações:
As opções concedidas sob um plano de compra de ações para funcionários ou um plano de opção de ações incentivadas (incentive stock option, ISO) são opções de ações estatutárias. As opções de ações que não são concedidas sob um plano de compra de ações nem um plano da ISO são opções de ações não estatutárias.
Consulte a Publicação 525, Renda tributável e não tributável, para obter assistência para determinar se você recebeu uma opção de ação estatutária ou não estatutária.
Opções estatutárias de ações.
Se o seu empregador conceder a você uma opção de ações estatutária, você geralmente não incluirá nenhum valor em sua receita bruta quando receber ou exercer a opção. No entanto, você pode estar sujeito a um imposto mínimo alternativo no ano em que exercer um ISO. Para mais informações, consulte as instruções do formulário 6251. Você tem lucro tributável ou perda dedutível quando vende a ação que comprou ao exercer a opção. Você geralmente trata esse valor como ganho ou perda de capital. No entanto, se você não atender aos requisitos do período de detenção especial, terá que tratar a receita da venda como receita ordinária. Adicione esses valores, que são tratados como salários, à base do estoque na determinação do ganho ou perda na disposição do estoque. Consulte a Publicação 525 para obter detalhes específicos sobre o tipo de opção de ações, bem como regras para quando a receita é reportada e como a receita é reportada para fins de imposto de renda.
Opção de Stock de Incentivo - Após o exercício de uma ISO, você deve receber do seu empregador um Formulário 3921.pdf, Exercício de uma Opção de Compra de Incentivo sob a Seção 422 (b). Este formulário informará as datas e os valores importantes necessários para determinar o valor correto de capital e renda ordinária (se aplicável) a ser relatado em seu retorno.
Plano de Compra de Ações para Funcionários - Após sua primeira transferência ou venda de ações adquiridas pelo exercício de uma opção concedida sob um plano de compra de ações, você deve receber do seu empregador um Formulário 3922.pdf, Transferência de Ações Adquiridas através de um Plano de Compra de Ações do Funcionário 423 (c). Este formulário informará as datas e os valores importantes necessários para determinar a quantidade correta de capital e renda ordinária a serem informados no seu retorno.
Opções de ações não estatutárias.
Se o seu empregador conceder a você uma opção de ações não estatutária, o valor da receita a ser incluída e o tempo para incluí-la dependerão se o valor justo de mercado da opção pode ser prontamente determinado.
Valor Justo de Mercado Determinado - Se uma opção for ativamente negociada em um mercado estabelecido, você pode determinar prontamente o valor justo de mercado da opção. Consulte a Publicação 525 para outras circunstâncias sob as quais você pode determinar prontamente o valor justo de mercado de uma opção e as regras para determinar quando você deve declarar a receita para uma opção com um valor justo de mercado prontamente determinável.
Não prontamente determinado Valor justo de mercado - A maioria das opções não estatutárias não tem um valor justo de mercado prontamente determinável. Para opções não estatutárias sem um valor justo de mercado prontamente determinável, não há evento tributável quando a opção é concedida, mas você deve incluir na receita o valor justo de mercado da ação recebida no exercício, menos o valor pago, quando você exercer a opção. Você tem lucro tributável ou perda dedutível quando vende as ações que recebeu ao exercer a opção. Você geralmente trata esse valor como ganho ou perda de capital. Para informações específicas e requisitos de relatório, consulte a publicação 525.

Como relatar opções de ações para o IRS.
Como você informa opções de ações em seus impostos depende se eles estão qualificados.
Mais artigos.
As opções de ações permitem comprar ações a um preço especificado, independentemente do preço de mercado naquele dia. O preço é definido na data em que a empresa concede a opção. O tratamento fiscal de sua opção depende de ser considerado uma opção de ações de incentivo ou uma opção de ações não qualificadas. As opções de ações de incentivo devem ser concedidas sob um contrato de opção por escrito e estão disponíveis apenas para funcionários da empresa. Opções de ações não qualificadas podem ser dadas a consultores, fornecedores e outros contratados independentes.
Exercite sua opção de comprar ações das ações da empresa. Você não tem impostos para informar até exercer a opção. Se você tem uma opção de ações de incentivo, você não precisa pagar nenhum imposto até vender as ações. Opções de ações não qualificadas tornam-se parte de sua receita ordinária quando exercidas. A diferença no preço de mercado e no preço de exercício já é adicionada ao Box 1 do seu W-2. Liste esse valor na linha 7 no Formulário 1040.
Determine se alguma venda está qualificando ou desqualificando disposições. Para se qualificar para o tratamento fiscal de ganhos de capital, você deve manter ações de opções de ações de incentivo por pelo menos um ano após o exercício e dois anos após a data da concessão. Se você vender suas ações mais cedo do que isso, é uma disposição desqualificante, e quaisquer ganhos serão tributados à taxa de renda ordinária. Estas disposições desqualificantes serão incluídas nos seus totais salariais na caixa 1 do seu W-2. Relate qualquer disposição desqualificante na linha 7 do Formulário 1040.
Liste cada disposição qualificada em uma linha separada da Parte I ou II do Anexo D, dependendo de se tratar de uma participação de curto prazo ou uma participação de longo prazo. As ações que você vendeu menos de um ano após a compra são consideradas transações de curto prazo e devem ser listadas na Parte I. Use a Parte II para relatar suas transações de longo prazo. Liste o número de ações vendidas, as datas de compra e venda, sua base de custo, o preço de venda e seu ganho ou perda na venda. A base de custo é o valor do estoque na data do exercício. Total de cada coluna e preencha a planilha de impostos para determinar seu imposto sobre ganhos de capital ou dedução de perda de capital.

O Blog myStockOptions
O blog da myStockOptions, o principal recurso on-line sobre todos os tipos de compensação de capital | OPÇÕES DE AÇÕES • ESTOQUE RESTRITO • RSUs • AÇÕES DE DESEMPENHO • ESPPs • SARs.
Da equipe do myStockOptions e myNQDC, este blog tem comentários sobre remuneração de capital e NQ adiado comp, dicas sobre o planejamento fiscal e financeiro relacionados, atualizações sobre novas coisas em nossos sites e, por vezes, o lado mais leve dos tópicos que cobrimos. Nós fazemos o nosso melhor para manter a escrita animada.
Copyright © 2010–2018 myStockPlan, Inc.
11 de fevereiro de 2014.
O seu W-2 inclui renda e retenção de estoque? Tempo para nossos FAQs e diagramas.
O formulário W-2 está no ar - ou melhor, esperançosamente, na segurança de sua caixa postal ou escrivaninha agora. Se você teve renda de compensação de ações ou um plano de compra de ações de funcionários em 2013, você precisa entender onde essa renda é relatada no W-2 para que você possa concluir seu retorno de imposto corretamente. No premiado Centro de Impostos da myStockOptions, temos uma seção de perguntas frequentes sobre o relatório do Formulário W-2 para compensação de ações. Cada um deles inclui um diagrama anotado do Formulário W-2 que claramente interpreta esse documento às vezes enigmático.
Se você tiver exercido opções de ações não qualificadas no ano passado, a receita reconhecida no exercício será informada no seu W-2. A receita de um exercício de opção de ações não qualificada (NQSO) aparece no W-2 com outras receitas em:
Caixa 1: Salários, gorjetas e outras compensações Caixa 3: Salários da Previdência Social (até o teto de renda) Caixa 5: Salários e gorjetas do Medicare Caixa 16: Salários estaduais, gorjetas, etc. (se aplicável) Caixa 18: Salários locais, dicas, etc. (se aplicável) Caixa 12 (Código V)
Esse último item, Código V na Caixa 12, identifica a renda da NQSO incluída nas Caixas 1, 3 e 5. Para os locais onde o valor da retenção de impostos aparece, consulte nossa FAQ sobre relatórios W-2 para NQSOs. (O relatório W-2 é, a propósito, idêntico para direitos de valorização de ações, com a exceção de que o Código V não é usado.)
Com opções de ações de incentivo, o valor do spread aparece no W-2 somente quando você faz o que é tecnicamente chamado de disposição desqualificante, ou seja, quando você vende ou doa a ação antes de ter cumprido os períodos de detenção de um ano do exercício e dois anos da concessão. Nesse caso, a renda aparece no W-2 como receita de compensação. Diferentemente das NQSOs, sua empresa não retém impostos federais sobre os exercícios da ISO e nenhum dinheiro é devido para a Previdência Social e Medicare, mesmo com uma venda no mesmo dia ou qualquer disposição posterior desqualificada. Para os detalhes do relatório W-2 para ISOs nesta situação, consulte as nossas FAQs sobre este tópico no Centro de Impostos.
Ações restritas, RSUs, Ações de Desempenho.
A aquisição de ações restritas, a entrega de ações de unidades de estoque restritas (RSUs) e a aquisição de ações de desempenho, todos os relatórios W-2 imediatos da receita recebida. O tratamento no W-2 é essencialmente o mesmo para todos os três tipos de concessão. A receita aparece nos seguintes locais:
Caixa 1: Salários, gorjetas e outras compensações Caixa 3: Salários da Previdência Social (para limite de renda) Caixa 5: Salários e gorjetas do Medicare Caixa 16: Salários estaduais, gorjetas, etc. (se aplicável) Caixa 18: Salários locais, gorjetas, etc. (se aplicável)
Para saber quais caixas mostram os impostos retidos e outros detalhes de relatórios para todos os três tipos de concessão, consulte as perguntas frequentes relacionadas, incluindo diagramas anotados, no Centro de impostos.
Alerta: Se você fez uma eleição na Seção 83 (b) para ser tributada sobre o valor das ações restritas na outorga, o seu W-2 para o ano da concessão, e não o vesting, mostrará a renda e a retenção na fonte.
Planos de Compra de Ações de Empregados (ESPPs)
O relatório W-2 para o rendimento do ESPP depende do facto de o ESPP da sua empresa ser ou não qualificado para efeitos fiscais e, se estiver qualificado para efeitos fiscais, por quanto tempo detém as ações. Para um ESPP não qualificado, há retenção na receita que você reconhece na compra, e a receita e retenção são reportados no seu W-2 de uma forma semelhante à das opções de ações não qualificadas. Com um ESPP com qualificação fiscal, nada aparece no seu W-2 até que você venda as ações. Os detalhes de todas as três situações são claramente apresentados, com diagramas anotados, na seção ESPP W-2 no Centro de Impostos da myStockOptions.
Vender ações em 2013? A diversão ainda não acabou.
Se você vendeu ações da compensação de ações ou de um ESPP no ano passado, precisará de mais orientação para relatar os resultados da venda na sua declaração de impostos. Felizmente, o Centro de Impostos da myStockOptions apresenta a seção Vendas de ações da empresa de geração de relatórios. Cada FAQ da seção inclui diagramas anotados do Formulário 8949 e do Schedule D, os dois formulários cruciais para relatórios de venda de ações.
Recursos para profissionais de plano de estoque.
Todo o nosso conteúdo de temporada de impostos, incluindo nossos formulários de impostos com anotações populares, está disponível para o licenciamento corporativo. Ajude seus participantes a aproveitar ao máximo sua compensação de ações, dando-lhes recursos para evitar erros caros nas declarações de impostos. A excelência de nossos recursos é atestada pelos muitos depoimentos que recebemos, por isso, não acredite em nossa palavra. Como diz um dos nossos licenciados, os funcionários "encontram as informações fiscais e os formulários de impostos anotados extremamente úteis". Nas palavras de outro cliente, "os funcionários entendem os conceitos muito melhor com as ilustrações diretas". Por favor, entre em contato conosco para detalhes de licenciamento (617-734-1979 ou info @ mystockoptions).

como eu trato o código de opção não-estatutário v na caixa 12 do w2.
Por que você quer denunciar isso?
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da publicação 525:
& # 13; Sua base na propriedade que você adquirir sob a opção é o valor que você paga por ela, mais qualquer valor que você incluiu na receita após a concessão ou o exercício da opção.
Por que você quer denunciar isso?
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Mais ações.
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Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que como ele não faz e agora eu obter a nova política aparecer em cada turno - as empresas costumam pagar muito caro pela demografia que os usuários fornecem para você, sem custo, pois não sabem o que você está fazendo - está lá, mas não está bem escrito - e ninguém pode responder a menos que concordem com a política. Já é ruim o suficiente você empilhar o baralho, mas depois não fornece nenhuma opção de lidar com ele - o velho era bom o suficiente - todas essas mudanças para o pod de maré comendo mofos não corta - vou relutantemente estar ativamente olhando - estou cansado do mudanças em cada turno e mesmo aqueles que não funcionam direito, eu posso apreciar o seu negócio, mas o Ameri O homem de negócios pode vender-nos ao licitante mais alto por muito tempo - desejo-lhe boa sorte com sua nova safra de guppies - tente fazer algo realmente construtivo para aqueles a quem você serve - a cauda está abanando o cachorro novamente - isso é como um replay de Washington d c
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Os prêmios de ações restritas estão incluídos no W-2?
Mais artigos.
De acordo com um artigo de 2012 publicado pela Reuters, mais empregadores estão pagando seus funcionários com prêmios de ações restritas em vez de opções de ações altamente criticadas. Com base nas regras contábeis da época, o estoque restrito tem um impacto financeiro menor sobre a receita corporativa do que as opções de ações. Se você recebeu um prêmio restrito por ações, seu empregador deve seguir algumas regras ao reportá-lo em seu W-2 anual.
Critérios Gerais.
Normalmente, você não paga impostos sobre sua concessão de ações quando a recebe. No entanto, você deve pagar impostos quando as ações são adquiridas, quando o valor de suas ações é tratado como renda ordinária. Nas caixas de salários tributáveis ​​do seu W-2, o seu empregador inclui a diferença entre o valor do seu subsídio no momento da aquisição e o valor justo de mercado menos o pagamento que você fez pelo subsídio quando o recebeu.
Retenção de imposto.
Seu empregador também deve incluir os impostos retidos sobre o valor justo de mercado do prêmio nas respectivas caixas de imposto retido na fonte do seu W-2. Quando suas ações se acumulam, seu empregador deve reter os impostos do Medicare e da Previdência Social do valor justo de mercado. Quando você realmente recebe as ações, seu empregador retém os impostos estaduais e municipais federais e estaduais. Se a aquisição e o recebimento das ações ocorrerem ao mesmo tempo ou no mesmo ano, o seu W-2 deve exibir seus valores de retenção de imposto de renda do Medicare, da Previdência Social e do imposto de renda.
Tributação Especial.
A Seção 83 (b) do Código da Receita Federal dá a você a opção de modificar a forma como sua concessão de ações restritas é tributada. Sob o código, seu empregador adiciona o valor de mercado justo do prêmio, excluindo qualquer quantia que você pagou por ele, em sua renda bruta no momento em que você recebe a concessão. Seu empregador também retém os impostos da concessão quando você os recebe. Portanto, você não paga impostos quando os compartilhamentos finalmente valem. Nas caixas de salários tributáveis ​​do seu W-2 para o ano em que você recebeu a concessão, seu empregador inclui o valor de mercado justo da subvenção menos qualquer valor que você pagou por ela. Ele também coloca seus impostos retidos nas caixas de imposto retido na fonte pertinentes desse mesmo W-2.
As ações restritas vêm na forma de uma concessão de ações da empresa, que você não pode vender ou transferir até que as exigências de aquisição sejam cumpridas. Durante este período de restrição, você tem direito a receber dividendos sobre o estoque. Seu empregador deve incluir seus dividendos em sua remuneração tributável no seu W-2. As caixas de retenção no seu W-2 devem incluir os impostos retidos de seus pagamentos de dividendos. Se você elegeu a Seção 83 (b), seus dividendos são tributados imediatamente e devem aparecer no seu W-2 no ano em que você receber o pagamento do dividendo. Se você não eleger a Seção 83 (b), seus dividendos serão pagos e tributados quando suas ações forem adquiridas. Nesse caso, eles devem aparecer no seu W-2 no ano em que suas ações estiverem adquiridas.
Dados opcionais.
Na Caixa 14, rotulada “Outros” no seu W-2, seu empregador pode especificar a quantidade de estoque restrito que está em suas caixas de salários tributáveis. Seus salários tributáveis ​​incluem todas as formas de compensação que você recebeu, incluindo seu salário e o estoque restrito. Ao declarar o valor do seu estoque na Caixa 14, o seu empregador facilita a compreensão de quanto do valor nas caixas de salários tributáveis ​​representa o prêmio.
Referências (8)
Sobre o autor.
Grace Ferguson escreve profissionalmente desde 2009. Com 10 anos de experiência em benefícios a funcionários e administração de folha de pagamento, Ferguson escreveu extensivamente sobre tópicos relacionados a emprego e finanças. Uma pesquisadora também, ela foi publicada na The Sage Encyclopedia e na Mission Bell Media.

As vendas de ações do empregador em W-2 e 1099 são contadas duas vezes e tributadas.
No meu W-2, meu empregador relatou receita proveniente da venda de opções de ações, ações não qualificadas e unidades de estoque restritas. Separadamente, recebi 1099s e inseri informações para essas vendas no TurboTax. Agora minha renda parece mais alta do que realmente é e estou sendo taxada nessas vendas duas vezes. Como corrijo isso enquanto continuo seguindo as instruções?
Por que você quer denunciar isso?
Resposta recomendada.
66 pessoas acharam isso útil.
A RESPOSTA ESTÁ CORRETA DE UM PADRÃO DE IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO, MAS AS INSTRUÇÕES PASSO A PASSO SÃO APLICÁVEIS APENAS AO PROGRAMA 2014 COMO OS DESENVOLVEDORES MUDAM O FLUXO DE ENTREVISTA CADA UM ANO ÚNICO.
O problema é que você está usando o WRONG BASIS para relatar a venda. É por isso que você está obtendo um efeito de "dupla renda".
Receita de compensação criada pela aquisição ou venda da ação.
Na próxima página, selecione a primeira opção que é "Eu preciso adicionar ou corrigir informações sobre essa venda que está no meu formulário 1099-B". Diga ao TurboTax que o 1099-B está reportando a base errada. Essa é a entrevista que você quer e é aí que você pode consertar as coisas. Diga ao TurboTax que o 1099-B está relatando a base errada e, em seguida, insira a compensação "ausente" para chegar à base correta.
Por que você quer denunciar isso?
Por que você quer denunciar isso?
Muito útil. Por favor, confirme nos meus passos sobre a correção. A compensação (receita) informada no W2 deve ser adicionada à Base de Custos listada no 1099-B. Este total ajustado (que agora é igual aos rendimentos em 1099-B) deve ser registrado no formulário 8949 coluna (f) código "B", coluna (g) total ajustado.
Por que você quer denunciar isso?
Eu fiz isso - mas eu vejo que a base de custo também é relatada ao IRS em 1099 (primeira vez em 2014) e é isso que TurboTax "rever antes de preencher" está me pedindo para corrigir na planilha - quando eu seguir essa instrução é tributado 2x. Posso simplesmente ignorar a "verificação de erro" e arquivo ou poderia este ": red flag" IRS desde base de custo não é igual a 1099.
Por que você quer denunciar isso?
Você fez algo errado. Exclua o comércio. Volte e faça EXATAMENTE o que eu especifiquei acima. Vai funcionar.
Por que você quer denunciar isso?
Eu adicionei minha renda w2 NSO à base de custo. Quando eu salvo a renda, tudo parece correto, mas o imposto Turbo pergunta sobre a renda da W2 que vê na caixa 12, eu digo, sim, é a renda W2, e os totais da renda parecem corretos, exceto que ainda adiciona o valor W2 ao ganhos de ações.
Por que você quer denunciar isso?
Eu não posso dizer se você está dizendo que você está recebendo a resposta correta em sua declaração de imposto de renda, ou não; não está claro.
Por que você quer denunciar isso?
Eu tentei excluir a entrada e adicioná-lo novamente. Vou tentar novamente ou reiniciar a coisa toda. Eu quis dizer, eu vejo a lista de renda por áreas como correta, mas quando ela faz o 1040, eu tenho a renda W2 dobrada nos ganhos da Tabela D. Vou seguir seu conselho e ver se consigo reiniciá-lo de uma lousa limpa.
Por que você quer denunciar isso?
Uau! Eu precisei recarregar todos os documentos do etrade e seguir suas instruções. Obrigado!
Por que você quer denunciar isso?
Por que você quer denunciar isso?
Sim. A dica é excluir a venda e, em seguida, inseri-la novamente, seguindo as instruções desta vez. Você não seguiu as instruções porque colocou uma quantia e um código nas Caixas 1g e 1f DO 1099-B.
Por que você quer denunciar isso?
Muito obrigado, @TomYoung! Eu aprecio sua ajuda.
Nenhuma resposta foi postada.
Mais ações.
As pessoas vêm ao TurboTax AnswerXchange para obter ajuda e respostas - queremos que elas saibam que estamos aqui para ouvir e compartilhar nosso conhecimento. Fazemos isso com o estilo e formato de nossas respostas. Aqui estão cinco diretrizes:
Mantenha conversação. Ao responder perguntas, escreva como você fala. Imagine que você está explicando algo para um amigo de confiança, usando uma linguagem simples e cotidiana. Evite jargões e termos técnicos quando possível. Quando nenhuma outra palavra servir, explique os termos técnicos em inglês simples. Seja claro e diga a resposta logo de cara. Pergunte a si mesmo quais informações específicas a pessoa realmente precisa e forneça-as. Atenha-se ao tópico e evite detalhes desnecessários. Divida as informações em uma lista numerada ou com marcadores e destaque os detalhes mais importantes em negrito. Ser conciso. Apontar para não mais do que duas frases curtas em um parágrafo e tente manter parágrafos para duas linhas. Uma parede de texto pode parecer intimidante e muitos não vão ler, então divida-a. Não há problema em vincular-se a outros recursos para obter mais detalhes, mas evite dar respostas que contenham pouco mais que um link. Seja um bom ouvinte. Quando as pessoas publicam perguntas muito gerais, tire um segundo para tentar entender o que elas realmente estão procurando. Em seguida, forneça uma resposta que os direcione para o melhor resultado possível. Seja encorajador e positivo. Procure maneiras de eliminar a incerteza antecipando as preocupações das pessoas. Deixe claro que realmente gostamos de ajudá-los a alcançar resultados positivos.
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Relato de vendas de stock de opções não qualificadas.
Por Kaye A. Thomas.
Atual a partir de 11 de janeiro de 2015.
É mais complicado do que deveria relatar corretamente as vendas de ações não qualificadas.
A retirada de uma opção de compra não qualificada (às vezes chamada de opção de compra não estatutária) envolve, pelo menos do ponto de vista tributário, duas transações distintas: você usa a opção de comprar ações e vende essas ações. Muitas vezes, as duas transações acontecem simultaneamente como um único evento, mas sua declaração de imposto deve refletir duas.
Relatórios fiscais para o primeiro, exercício da opção, geralmente não requerem nenhuma atenção especial. Normalmente, esse evento produz uma receita de compensação igual ao lucro que foi incorporado à opção no momento em que você se exercitou. Por exemplo, se você pagou US $ 15 por ação quando a ação estava sendo negociada a US $ 20, você informa US $ 5 por ação em receita de compensação. Para um funcionário, essa receita é incluída nos salários informados no Formulário W-2, e os não funcionários devem ver isso refletido no Formulário 1099-MISC. A menos que tenha havido um erro da empresa que concedeu a opção, sua receita de compensação pelo exercício da opção será refletida corretamente na sua declaração de imposto se você simplesmente relatar os valores nos Formulários W-2 e 1099-MISC como faria normalmente.
Não é assim a segunda parte da transação. Você precisa informar a venda das ações e, nesse caso, não deve confiar no formulário recebido. Você precisa rastrear as informações corretas por conta própria.
Tudo sobre essa base.
Quando você vende ações, incluindo ações do exercício de uma opção não qualificada, seu ganho ou perda é a diferença entre os seus rendimentos (a quantia que você recebeu na venda, a comissão líquida do corretor e quaisquer outras despesas de venda) e sua base para as ações. Você deve receber o Formulário 1099-B do corretor, fornecendo informações para você (e para o IRS) sobre a transação.
Um item de informação nesse formulário é o produto da venda. Você deve poder confiar neste número. O formulário também pode indicar a base das ações. Não confie neste número!
Para as ações adquiridas pelo exercício de uma opção não qualificada, a base mostrada no Formulário 1099-B geralmente estará incorreta. Isso não é culpa do corretor, mas sim devido a uma falha na forma como os regulamentos de relatórios de base de custo foram escritos. Para o fundo veja o estado pesaroso da orientação do IRS em opções Nonqualified.
Como você não pode confiar no número do corretor, você terá que determinar a base por conta própria. A regra básica aqui é que sua base é a soma de (a) a quantia que você pagou pelas ações (isto é, o preço de exercício da opção) e (b) a quantia de compensação que você relatou em conexão com o exercício de a opção. Há alguns detalhes que podem exigir sua atenção ao aplicar essa regra, e eles são explicados em Stock from Nonqualified Options.
Essa venda de ações aparecerá no Formulário 8949. Se o corretor não informar a base, ou você puder determinar que o corretor informou a base correta (o que é improvável, mas possível), você entrará na conta correta. base na coluna (e) e preencha o resto do formulário conforme indicado.
Sem problemas.
O problema é como lidar com a situação em que você tem um formulário 1099-B no qual o corretor relatou uma base incorreta. Não entre em pânico! O IRS entende que isso acontece com frequência e fornece uma maneira de você fazer o ajuste.
No Formulário 8949, na coluna (e), você mostrará a base reportada pelo corretor, mesmo sabendo que é incorreto. Na coluna (f) você irá escrever BO, códigos indicando que o corretor relatou uma base incorreta, e que o motivo era "outro" & # 8221; (isto é, diferente de qualquer uma das razões pelas quais um código específico é fornecido). Na coluna (g), você mostra a quantidade de ajuste para ganho ou perda que é necessário para chegar ao resultado correto.
Pense negativo. No caso usual, a base informada pelo corretor é incorreta porque o ajuste para a renda reportada no exercício da opção é omitido. Este é um ajuste positivo para a base, mas a forma exige um ajuste para ganho ou perda. A base é subtraída para determinar ganho ou perda, portanto, esse é um ajuste negativo, que deve ser mostrado entre parênteses.
Aqui está um exemplo em que você se exercitou e vendeu no mesmo dia. Estamos omitindo as três primeiras colunas, onde você descreveria o estoque e listaria as datas de compra e venda. O preço de exercício da opção era de US $ 6.000, e isso é o que o corretor relatou como base das ações. A ação foi avaliada em US $ 11.000, resultando em um lucro embutido de US $ 5.000, de modo que o valor da receita de compensação que você reportou e também o valor do ajuste básico, que se torna um número negativo na coluna (g) . As receitas foram um pouco menos de US $ 11.000, refletindo uma comissão de corretagem e uma pequena discrepância entre o valor usado para determinar a receita de compensação e o preço pelo qual as ações foram realmente vendidas.
Observe que, se você deixar de fazer esse ajuste e, em vez disso, basear-se na base informada pelo corretor, pagará impostos sobre um ganho fantasma de US $ 4.948 em vez de reivindicar uma perda de US $ 52.
Formulário 8949 Ajuste da base.
Você também deve anexar uma declaração explicando o ajuste, assim:
Formulário 8949, venda de ações XYZ, corretor não conseguiu ajustar a base para compensação de renda relatado no exercício da opção compensatória.